Как делили рынок туров в Турцию

Эволюция туроператоров в рейтингах «БАНКО»

Рынок туров в Турцию давно считается поделенным между крупнейшими турецкими холдингами, названия которых у всех на слуху. Но так было не всегда. Историю развития этого направления можно проследить по рейтингам «БАНКО», которые проводятся с 1997 года.

Кто и когда организовал первый чартер в Турцию? Какие скандалы сотрясали это направление и почему? Как менялась конкурентная ситуация и что ожидает Турцию в предстоящем летнем сезоне? Ответы на эти вопросы, а также возможности для прогнозов можно найти в рейтингах предпочтений сотрудничества с туроператорами.

Так как методика исследования все эти годы не менялась и доказала свою эффективность, мы можем достаточно точно проследить эволюцию рынка туров в Турцию. Во всяком случае ту часть, которая касается предложения.

От челночников к чартерам

В ту пору, которую принято называть «лихими девяностыми», Турция еще не была раскрученным массовым направлением. Сейчас в это трудно поверить, но тогда на первых ролях в выездном туризме выступала Испания. Люди с деньгами летали на Канары, публика попроще – в Барселону. Турция ассоциировалась с челночным бизнесом и шоп-турами в Стамбул. С этого плацдарма турбизнес перешел в наступление на Анталию, и уже в 1993 году компания «Светал» организовала туда чартерный рейс «Трансаэро». Тогда это было ноу-хау, благодаря которому туроператор несколько лет был в числе лидеров рынка – вплоть до второй половины девяностых, когда с владельцами фирмы случилось несчастье. В рейтинге предпочтений сотрудничества по Турции, составленном по итогам лета – 1997, «Светал» еще присутствовал.

Итог сезона лето – 1997
Рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции
(указаны суммы голосов, полученных компаниями в каждой группе)

Еще раз взглянем на таблицу. TEZ TOUR, которому тогда всего-то было три года от роду, уже удалось пробиться на вершину. «Пегас» и Coral еще только начинали свой путь. А вот о большинстве их ближайших соперников из той эпохи спустя 18 лет остались только воспоминания. В том числе – не очень хорошие. Как не упомянуть компанию «Экзотревел» – ведь именно она в 1999 году начала эпоху банкротств и скандалов, изрядно подпортивших имидж организованного туризма.

Как кто уходил

Посмотрим, как менялся рейтинг по Турции в нулевые и какие события на рынке при этом происходили.

В двухтысячных на турецком направлении наступил этап жесткой конкуренции за лидерство. Рейтинг предпочтений сотрудничества по итогам лета – 2000 показывает, что к TEZ TOUR вплотную подобрался «Пегас Туристик». «Наблюдатели полагают, что для усиления своих позиций он использовал средство, примененное TEZ TOUR в прошлом году, а именно работу в сегменте низких цен», – писала «Горячая линия». Сам TEZ TOUR выбрал другую стратегию и стал ориентироваться на дорогие туры.

Итог сезона лето – 2000
Рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции
(указаны суммы голосов, полученных компаниями в каждой группе)

Стоит отметить, что недавний лидер, Trek Travel, в то время начал терять позиции. Какое-то время он действовал под маркой «Аринна Туризм», в 2002 году в компании произошел раскол, в результате которого образовался еще один туроператор, РТК. Он работал на рынке вплоть до 2009 года, когда фирму было решено закрыть из-за кризиса. К слову, ушли достойно, выполнив все обязательства перед туристами и турагентами – редкость даже сейчас. Сам Trek Travel постепенно свернул бизнес в России, хотя в Турции представлен до сих пор.

Обратите внимание, какая феодальная раздробленность царила на турецком рынке образца 2000 года: по итогам голосования агентств в рейтинг вошли сразу 18 компаний! Впрочем, уже в течение последующих пяти лет в процессе естественного отбора выявились лидеры. Это видно по рейтингу предпочтений сотрудничества за лето – 2005. Наверху компании, которые сделали ставку на массовый поточный туризм и работу с агентствами: TEZ TOUR, Coral Travel, Мостревел и «Пегас Туристик».

Итог сезона лето – 2005
Рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции
(указаны суммы голосов, полученных компаниями в каждой группе)

Тем не менее, по таблице видно, что внимание агентств все еще было рассеяно между большим количеством туроператоров. Условно все они делились на две группы. Многочисленные «турки», которые развивались как часть турецких холдингов (Coral, «Пегас», Trek Travel, ANEX, Бентур, Детур, GTI, Ekfun, а также на том этапе и TEZ TOUR) – и все остальные. И те, и другие черпали средства для развития из материнских компаний либо сторонних инвесторов («Дип тур», «Капитал Тур»). Денег из-за постоянного демпинга и попыток вхождения новых амбициозных игроков требовалось все больше. И когда средства кончались, турецкий рынок едва ли не каждый год сотрясали скандалы. В 2005 году летом разорился «Азтур» – его клиентов выселяли из отелей. Тогда же залихорадило «Диптур», отметившийся в нише супердешевых туров. В 2006 году бизнесмен Имран Назаров покинул этот проект, после чего почти сразу на рынке появился новый туроператор – «Луктур». Просуществовал он считанные месяцы, вызвав летом череду скандалов с незаселением туристов. «Межбизнесбанк», которому перешли права на торговую марку «Диптур», в конце концов закрыл эту фирму.

Следующий громкий крах на турецком направлении произошел через два года. Летом 2008 года, еще до августовского кризиса, вслед за своим турецким партнером Vasco разорился Detur. В Турции на тот момент находилось около 600 клиентов туроператора. Это был первый большой тест-драйв системы финансовых гарантий, который уже тогда с треском провалился. Сумма неисполненных обязательств перед туристами (18 млн рублей) почти вдвое превысила существовавшую тогда минимальную планку финобеспечения – 10 млн рублей.

Августовский кризис 2008 года встряхнул рынок. Тихо ушел один из аксакалов турецкого направления – «Креста Туризм», начинавший еще с шоп-туров в Стамбул. К счастью для туристов, другой турецкий туроператор, GTI Travel, перед тем как свернуть бизнес в России осенью 2009 года, тоже выполнил все свои обязательства. А вот его европейским клиентам помощь потребовалась. Через 4 года крах потерпел материнский холдинг Kayi Group, в результате чего со скандалом были закрыты отправляющие офисы в Германии, Польше, Нидерландах, разорилась и дочерняя авиакомпания. Европейская система компенсаций, по отзывам экспертов, сработала четко. 

Кризис подкосил и «Капитал Тур», который занимал заметные позиции в рейтингах на многих направлениях, в том числе и на турецком. В октябре 2010 года компания, как известно, разорилась.

Сделки удачные и не очень

В 2005 – 2010 гг.,когда объемы на турецком направлении превысили планку 2 млн туристов в год, турбизнес стал интересен для крупных инвесторов. На рынке начался процесс слияний и поглощений. В качестве удачного примера можно привести «Мостравел». К моменту, когда этот туроператор влился в российский TUI в 2010 году, он уже был в пятерке лидеров по Турции и завоевал авторитет в агентской среде. В сочетании с ресурсами TUI это дало хорошие возможности для продолжения бизнеса.

А вот для нишевого туроператора «Турэнергосервис», одного из старейших на рынке, ситуация сложилась иначе. В 2007 году фирму купила авиакомпания S7, но после кризиса 2008 года ее туроператорский проект S7 Tour потерял привлекательность для авиакомпании и был постепенно свернут – перевозчик вернулся к тому, с чего начал, сосредоточившись на работе с частниками.

Неоднократно менял владельцев «Бентур». До 2007 года он развивался как часть турецкого строительного холдинга MNG, владевшего сетью люксовых отелей World of Wonders. По сути это была основа ассортимента «Бентура», его эксклюзив. Но узость предложения сдерживала и развитие. Отели в итоге отдали на реализацию усилившимся туроператорам-конкурентам, «Бентур» продали египетско-арабской группе Blue Sky, а те – турецкой фирме Time Services. Эти метания не прошли бесследно – об известной в прошлом марке сейчас практически забыли, хотя фирма продолжает работу.

Итог сезона лето – 2010
Рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции
(указаны суммы голосов, полученных компаниями в каждой группе)

Обратите внимание, как укрупнился рынок за пять лет. Количество туроператоров в итоговой таблице сократилось с 16 до 13, доля голосов московской розницы, контролируемых тройкой лидеров, увеличилась с 58% до 64,7%.

Примерно на таком же уровне это соотношение сохраняется в течение последних четырех лет. Впрочем, направление, жизненно важное для крупных туроператоров, остается источником резонансных новостей. В 2014 году в вотчину турецких компаний вторгся «Библио Глобус», которому по итогам первого же сезона удалось выйти на четвертое место в рейтинге и привлечь более 7% симпатий московского рынка.

Итог сезона лето – 2014
Рейтинг предпочтений сотрудничества по Турции
(указаны суммы голосов, полученных компаниями в каждой группе)

Накануне сезона 2015 года на направлении действует еще больше факторов, способных изменить устоявшийся расклад. Все системообразующие туроператоры, следуя за тенденцией спроса, вынуждены наращивать предложение туров на черноморские курорты России, волей-неволей еще больше отвлекая внимание клиентов от Турции. Турецкие отели, чувствуя спад, в обход туроператоров все активнее выходят на прямого клиента – в дополнение к онлайн-продажам некоторые даже рассматривают варианты создания в Москве розничных офисов, что не нравится туроператорам. Такой же вектор у авиакомпаний, имеющих регулярные рейсы в Турцию – в борьбе за пассажиропоток они удерживают рублевые цены на авиабилеты на минимальной отметке. Все это работает на развитие самостоятельного туризма в Турцию, особенно с учетом того, что в прошлом году доверие к туроператорам было подорвано чередой крахов.

Можно сделать вывод – после короткого периода относительной стабильности на турецком направлении грядет тотальная ценовая война. И эта непростая ситуация, конечно же, отразится на рейтингах предпочтений сотрудничества с туроператорами. Прогнозный рейтинг на лето – 2015 будет подготовлен уже в апреле.

Как составляются рейтинги

Рейтинги «БАНКО» строятся по принципу социологических опросов, причем методика остается неизменной. В ходе исследования наши интервьюеры опрашивают более 600 специалистов розничных туркомпаний. Выборка формируется случайным образом из базы данных «БАНКО», содержащей сведения о более чем 5000 турфирм Москвы. Респонденты отвечают на два базовых вопроса – по каким направлениям активно работали (или планируют работать) и кого из туроператоров по названным направлениям считают достойными для включения в рейтинг.

Исследование проводится 4 раза в год – до и после летнего и зимнего сезонов. Суммируя ответы, наши маркетологи формируют таблицы популярности направлений туризма в Москве и рейтинги предпочтений сотрудничества с туроператорами. Надо подчеркнуть, что эти данные не связаны напрямую с реальными объемами продаж туроператоров. Это именно итоги голосования агентств, которые отражают их симпатии и антипатии, показывают общее восприятие удобства работы розничных компаний с тем или иным туроператором.