На сжимающемся рынке

Итог сезона лето – 2015

В сентябре редакция публикует результаты опроса столичных турагентств, на основе которых были составлены рейтинги популярности направлений туризма и предпочтений сотрудничества с туроператорами. Полную версию материала с развернутыми аналитическими комментариями можно прочитать в печатном выпуске журнала «Горячая линия. Туризм», поступившем в распространение 14 сентября. В этом материале ограничимся таблицами и краткими пояснениями.

Начнем с методики.Рейтинги основаны на опросе специалистов 649 московских туркомпаний, проведенном с 30 июля по 7 августа профессиональными интервьюерами. Анкетирование осуществлялось по репрезентативной выборке методом случайного отбора из базы данных «БАНКО», содержащей сведения о более чем 5 тысячах турфирм столицы.

Первый вопрос анкеты звучал так: «По каким направлениям туризма вы активно работали в прошедшем сезоне лето-2015?». Сгруппировав и просуммировав ответы, мы составили рейтинг популярности направлений туризма на московском рынке.

Рейтинг популярности направлений туризма
Итог сезона лето – 2015

Тенденции очевидны. В фокусе внимания туристов оказались «долларовые» страны. Как и прогнозировали эксперты накануне сезона, слабеющий рубль сильнее всего ударил по спросу на отдых в дорогих странах Еврозоны. Испания недополучила почти 6% голосов, Италия – 2,5%. Видно, что по соображениям экономии многие клиенты предпочли Грецию. Интересно, что прирост популярности России оказался менее значительным, чем ожидалось. Видимо, оценив все «за» и «против» многие туристы все же решили отдыхать за границей.

Следующий вопрос: «Какие туроператоры, по вашему мнению, по итогам сезона лето-2015, работали наиболее успешно и достойны занять лидирующие позиции в рейтингах предпочтений сотрудничества по названным вами направлениям туризма?»

Ответы на этот вопрос легли в основу рейтингов предпочтений сотрудничества. Они составлены только по странам, которые набрали 100 и более голосов специалистов московских турфирм. За 100% принято общее количество упоминаний туроператоров по рассматриваемым направлениям. Компании расположены в порядке убывания набранных голосов.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Турции
Итог сезона лето – 2015

Таблицу по-прежнему возглавляет «тройка» – Coral Travel, «Пегас Туристик» и Tez Tour. Однако этим летом все три недополучили часть голосов. С одной стороны, сказалась борьба за рентабельность программ. Компании включили режим «энергосбережения» и очень осторожно подошли к планированию своей деятельности, оптимизировали как объемы, так и ассортимент.

С другой стороны, больше внимания агентств привлекли компании, которые постарались воспользоваться ситуацией для расширения своей доли рынка.

В их числе – «Библио Глобус» (приплюсовал 5,1% голосов к своему прошлогоднему результату), Anex Tour (+4,8%), а также Brisco. Год назад компания вообще отсутствовала в рейтинге, а по итогам лета-2015 набрала более 3% симпатий московской розницы.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Греции
Итог сезона лето – 2015

За год рейтинг сократился – нет «Лабиринта» и «Южного Креста», их доли перераспределились между другими игроками.

Возглавляет таблицу снова «Библио Глобус», прирастивший свой результат на 3,9%.  «Музенидис» (+3,5%), по словам экспертов, уверенно держит второе место по количеству отправленных туристов в Грецию и вторую строчку в рейтинге предпочтений агентств. Дополнительный урожай агентских предпочтений собрал и Coral Travel (+5,3%).

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Египту
Итог сезона лето – 2015

На верхних позициях в рейтинге туроператоров по Египту фигурируют те же туроператоры, что и по итогам лета-2014, но их индивидуальные котировки изменились в зависимости от того, какой политики придерживался каждый игрок в этом сложнейшем сезоне.

В частности, «Пегас Туристик» недобрал 4,5% голосов до собственного показателя годичной давности и разделил первое место с Coral Travel, чей личный рейтинг тоже снизился, но менее чем на 1%. Эксперты комментируют: «Пегас», следуя конъюнктуре рынка, снижал риски – отказался от некоторых гостиничных эксклюзивов, сократил объемы.

«Библио Глобус» увеличил свою котировку на 3,3% и поднялся с прошлогодней четвертой на вторую позицию в топ-листе. В отличие от большинства конкурентов, он сохранил египетские программы в прошлогоднем объеме.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Испании
Итог сезона лето – 2015

Первую строчку рейтинга впервые занял Coral Travеl, получивший на двоих с «Санмаром» дополнительно 8,2% голосов к прошлогоднему результату. Наблюдатели считают, что в условиях пятидесятипроцентного падения спроса на Испанию этот рост связан не столько с показателями отправки туристов, сколько с увеличением количества франчайзинговых агентств туроператора.

На этом фоне успехом можно считать результат «Натали Турс» (+1% голосов). «Испания – домашний рынок для «Натали», поэтому в условиях кризиса агентства доверяют проверенному бренду», – считают в самой компании.

Tez Tour, напротив, столкнулся с оттоком голосов. «Они пожертвовали объемами, чтобы сохранить маржинальность», – говорят конкуренты.

«Пегас Туристик» значительно сократил объемы по Испании, поэтому и его рейтинговые уступки (-3,8%) можно считать закономерными.

А вот Anex Tour, наоборот, получил прирост голосов (+2,1%). Конкуренты утверждают, что это произошло за счет агрессивной ценовой политики. В самой компании объясняют тарифную политику наличием собственного авиапарка, позволяющего «регулировать стоимость туров в пользу потребителя».

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Кипру
Итог сезона лето – 2015

Погоду на этом направлении делает одна компания – «Библио Глобус». Из года в год доля московских турагентств, называющих ее лидером направления в рейтингах «БАНКО» по итогам лета, увеличивается. Год назад – 44,6%, сейчас – 49,3%.

На этом фоне другие туроператоры смотрятся скромно. Впрочем, этим летом еще две компании все же привлекли внимание агентств. Это, в частности, «Пегас туристик», получивший дополнительно 4,3% агентских голосов к своему результату годичной давности. И Tez Tour, впервые появившийся в кипрском рейтинге сразу с 13,1% предпочтений.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Болгарии
Итог сезона лето – 2015

«Библио Глобус» укрепился на Болгарии – в очередной раз занял первую строчку рейтинга и увеличил отрыв от конкурентов на 3,2% по сравнению с прошлым летом. Даже его оппоненты признают правомерность столь высокой позиции – компания организовала масштабную перевозку и подтянула большой ассортимент отелей.

А вот старожил направления ICS Travel Group летом действовал очень осторожно, не форсировал объемы. Однако, как специалисту по Болгарии, агентства по-прежнему доверяют ему.

НТК «Интурист» впервые поднялся так высоко – на третье место с 10,9% агентских предпочтений. Заслуга в этом принадлежит очевидно команде «Солвекс Тревел», которая влилась в холдинг еще в прошлом году. Благодаря такому взлету «Интуристу» удалось даже потеснить в рейтинге TUI. Однако, как и на многих других направлениях, туроператор сохранил за собой ту же долю агентских симпатий, что и год назад.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Италии
Итог сезона лето – 2015

Туроператоры по Италии этим летом действовали благоразумно: пытались удержать спрос на свой продукт, не допуская лишних рисков. Судя по рейтингу предпочтений, лучше других в этом преуспел PAC Group – он получил дополнительные 3,5% голосов московской розницы по сравнению с итогами прошлого лета. Показательно, что компания хоть и урезала объемы, но при этом сохранила привычную географию вылетов и ассортимент программ.

В том же ключе действовала и «Натали Турс». Как результат, +2% предпочтений.

Интересна котировка TEZ Tour. Туроператор получил на 5% меньше голосов, чем по итогам лета-2014, однако на 3,7% больше аванса накануне сезона. От TEZ уже весной ожидали серьезного сокращения объемов, что он и сделал, но все же оказался более заметен на итальянском направлении, чем предполагалось. Дополнительные очки компании добавила и ориентированность на различные ценовые сегменты.

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по России
Итог сезона лето – 2015

С Россией была связана одна из главных интриг в сезоне лето-2015: удастся ли новым крупным игрокам «подвинуть» старожилов направления? Рейтинг дает ответ: на растущем рынке место под солнцем нашлось всем. Правда, кому-то все же пришлось подвинуться.

Символичным можно считать одинаковое количество голосов, доставшееся «классику», старожилу – «Алеану» и взорвавшему направление своей активностью и нестандартными решениями – «Библио Глобусу». Обе компании набрали по 19,1% предпочтений столичного рынка, разделив первое место. Эксперты считают, что в Сочи с «Библио Глобусом» тягаться кому-либо было трудно, так как он законтрактовал и загрузил действительно огромное количество мест в отелях. «Что касается остальных курортов Краснодарского края, Крыма и прочих направлений, то там по объемам лидерство точно за нами», – говорят в «Алеане».

***

Подведем итог. На сжимающемся рынке агентства сосредотачиваются вокруг крупных туроператоров. Больше внимания привлекают те, кто старается предложить минимальные цены, и при этом сохраняют широкий ассортимент продукта. Тем не менее, на ряде направлений сохраняется и место для нишевых игроков – им доверяют индивидуальных клиентов.