ПЕКАРНЯ Журнал «Горячая линия. Туризм»

Маркетинговые Исследования туристического рынка. Итоги сезона лето-2009

Рейтинги БАНКО

Сезон отсроченных последствий

Рейтинг популярности направлений по итогам лета-2009

Оценивая работу в сезоне, многие эксперты удивлялись: «А сложилось-то все неплохо!» Действительно, весной настроения были сугубо пессимистичными: рынок просядет процентов на 40–50, часть крупных операторов не дотянет до финиша, грядет время банкротств мелких и средних компаний... И вот результат: турпоток в целом по отрасли сократился по сравнению с прошлогодним, но радикально спрос не упал ни на одном из популярных летних направлений. В ряде случаев игроки, по собственному признанию, сознательно ограничивали число авиакресел, чтобы поддерживать на должном уровне экономику туров, поднимая дополнительные борта, лишь если этого требовала рыночная ситуация. Тем более что у турфирм не было нужды любой ценой грузить «гарантии», как это часто происходило в прежние годы: условия контрактирования большинства отелей стали либеральнее.
Массовых банкротств за сезон тоже не случилось – наиболее громко прозвучало лишь дело Avatour, и компания «Турбазар» отметилась несколькими случаями с нерасселением туристов.
И все же говорить сугубо позитивно о прошедшем сезоне не приходится. Туроператорский рынок живет ожиданием грядущих проблем. И это связано не только с очередным зимним сезоном, но и с прошедшим летним. Ведь не исключено, что своеобразным «буфером» для некоторых российских производителей туруслуг выступили их зарубежные партнеры – отельеры и принимающие компании. В условиях кризиса последние зачастую не требовали от ТО четкого соблюдения графиков платежей, отодвигая сроки выплат на осень, по сути, беспроцентно кредитуя своих российских коллег. Но смогут ли операторы расплатиться и когда это произойдет – большой вопрос. Так что, по мнению наблюдателей, окончательную оценку летнему сезону можно дать только позже, по мере накопления или решения проблем с взаиморасчетами между зарубежными компаниями и их российскими контрагентами.
Эксперты, с которыми нам удалось побеседовать при подготовке комментариев к рейтингам БАНКО, считают туриндустрию Турции потенциальной зоной банкротств – здесь и до кризиса в отношениях с отелями активно практиковались разного рода отсрочки и перезачеты. Этим летом ситуация еще обострилась. Наблюдатели воздерживаются от публичных обвинений, сор из избы по правилам турецкого бизнес-этикета не выносится. Но в кулуарах тема активно муссируется.
Сезон для направления вообще складывался непросто. Здесь ожидался серьезный спад продаж – ведь даже в мае местные отельеры не могли определиться, снижать прайсы или оставить прежними. В результате спрос в период майских праздников просел здесь на 20–25% от прошлогоднего. Наверное, именно поэтому здравый смысл все же возобладал, и с начала июня гостиничные тарифы поползли вниз. Да и некоторые ТО добавили направлению популярности, отчаянно играя на понижение. Туристы стали более активно покупать турецкие путевки. Правда, уже на месте им пришлось столкнуться с прозой жизни: как рассказывают местные отельеры, в этом сезоне резко возросло число жалоб на уровень сервиса и качества питания, особенно по системе all inclusive. «Это результат скидок», – говорят турки. Так или иначе, в сезоне Турция потеряла, по оценкам специалистов, не более 10% клиентуры, ну а в рейтинге популярности направлений, составленном по итогам сезона Службой «БАНКО» на основании опроса специалистов московских турфирм, даже подросла – на 4,8% от результатов предыдущего лета.
Еще больше – 6,8% голосов респондентов – добавил к показателям Египет, вице-чемпион сезона. Отельеры этой страны еще зимой, правильно оценив ситуацию с продажами, взяли курс на оптимизацию цен. Летом же, по оценкам специалистов, некоторые египетские гостиницы были процентов на 40% дешевле турецких объектов той же категории. В результате спрос превысил все ожидания, и в Стране пирамид были даже отмечены случаи овербукинга. К слову, здесь обошлось практически без демпинга: по отзывам, египетские отельеры гораздо осторожнее турецких коллег, жестче требуют соблюдения договоренностей, на посулы выплат «попозже» не ведутся. А ронять цены за собственный счет в кризисный год операторы, как правило, не стремились.
За Египтом в таблице наиболее предпочтительных стран летнего сезона следуют направления, которые в лучшем случае сохранили котировки на прежнем уровне. Среди них Греция, ставшая в прошлом году ареной жестоких конкурентных боев. На этот раз обстановка здесь была более мирной, но все же далекой от идиллии. Несколько крупных операторов, которые до кризиса связали себя долгосрочными финансовыми обязательствами по отелям, с самого начала сезона заявляли очень низкие цены на турпакеты, чем раздражали коллег-конкурентов. А в сложные даты, особенно в июле, не выдерживали нервы и у остальных поставщиков. В результате то на материке, то на Крите, то на Родосе специалисты фиксировали вспышки SPO.
Испанию, как известно, настигла нежданная беда: «свинью» турфирмам подложил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, объявивший отдых в стране рискованным из-за гриппа. Клиент затаился, и направление также стало источником многочисленных спецпредложений, в том числе на август, традиционно являвшийся для рынка высоким месяцем. Тем не менее в профессиональной среде ситуацию не драматизируют: рейтинговые показатели Испании остались на уровне прошлого года.
Котировка популярности Италии снизилась на 2,8%, но участники рынка сезоном в целом довольны. По их словам, почти на всех воздушных трассах направления удалось достичь баланса между спросом и предложением, и организаторы чартерных программ работали с удовлетворительной нормой прибыли, лишь изредка выпуская сравнительно небольшое число SPO. Исключение составил, пожалуй, лишь маршрут Москва – Тревизо: в начале сезона операторы предполагали, что один из трех заявленных здесь бортов окажется лишним. И действительно, в июне именно это направление дало итальянскому рынку максимальное количество SPO. «Но потом словно какой-то клапан открылся, туристы пошли», – говорят практики.
Оценили сезон как успешный и эксперты операторских компаний по Хорватии, которые комментировали для «ГЛ» результаты голосования московских турфирм. В рейтинге направление потеряло 2,6%, но, по общему мнению, это закономерно: прошедшим летом не нашлось желающих «продвигать» страну за счет хронического демпинга и многочисленных спецпредложений. «И хотя по объему продажи меньше, но по профиту этот год гораздо удачнее предыдущих», – высказывались игроки направления.
А вот в Тунисе рентабельность программ оказалась, по оценкам специалистов, ниже возможной: сказался избыток перевозки в течение практически всего сезона. Но, судя по всему, операторам удалось взять свое за счет объемов: по официальной статистике, турпоток здесь сократился всего на 5–8% по сравнению с прошлогодним. А по данным рейтинга популярности, симпатии специалистов Московского региона к этой стране остались прежними.
Такова же ситуация и на болгарском направлении. Отельеров этой страны операторы называют «чемпионами по креативу». Каких только способов они не изобретали, чтобы стимулировать загрузку своих объектов! Увеличивали бонусы за раннее бронирорвание, одновременно продлевая его сроки. Беспрецедентный случай – суммировали скидки по разным акциям, доводя их в совокупности до 40% от первоначальной цены. Компенсировали стоимость въездной визы, выдавая на соответствующую сумму ваучер, позволяющий пользоваться услугами в отеле. В результате Болгария также сохранила свои рейтинговые показатели на уровне предыдущего сезона.
Замыкает список самых популярных стран лета-2009 в профессиональной среде столичных турфирм Черногория, котировка которой снизилась на 1,6%. Еще бы. По признанию крупных игроков этого направления весь сезон они сознательно поддерживали дефицит авиаперевозки. «Отельеры Черногории так и не пошли на уступки, и цены на проживание были просто ломовыми, – говорят специалисты. – Так что зарабатывать можно было только за счет собственной достойной маржи». Так, собственно, и делали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	ТУРЦИЯ Цены и ценности В кризисный год клиенты и розничные партнеры ждали от операторов по Турции лишь одного – низких цен. «Сейчас на самых массовых направлениях почти невозможно нарастить продажи бонусами, маркетинговыми акциями или другими программами лояльности. По-настоящему значение имеет только стоимость пакетов», – говорят практики. Вполне закономерно, что в итоговом рейтинге предпочтений сотрудничества дополнительные очки получили компании, в течение всего сезона реализовывавшие наиболее экономичный продукт. Это весьма наглядно прослеживается на примере операторских альянсов, распространенных на турецком направлении. В частности, среди участников текущего рейтинга наблюдатели называют союзы TEZ TOUR – «Тройка», «Голд Тревел» и «Полар», Coral Travel – «Санмар», «Анекс Тур» – «Глобал Интур». Так вот, «материнские» структуры, сориентированные в основном на продукт среднего и выше среднего уровня, по итогам лета-2009 либо снизили показатели, либо остались практически при своих. В свою очередь их «дочки» и «сателлиты», специализирующиеся на турах экономкласса, продемонстрировали рост котировок. Таков общий тренд. Теперь детали. TEZ TOUR снизил показатели на 2,1% и впервые за историю наблюдений Службы «БАНКО» поделил «золото» рейтинга с конкурентом – компанией «Пегас Туристик». Как говорят коллеги, в начале сезона TEZ спланировал свои полетные программы, исходя из пессимистичного прогноза на лето. И даже когда продажи оказались более успешными, чем ожидали многие (см. стр. 32), воздержался от значительного увеличения объемов. «В итоге TEZ сохранил сравнительно высокую маржу и одну из главных ценностей – имидж недешевого качественного туроператора», – комментируют эксперты. «Пегас» же придерживался прямо противоположной тактики. Игроку необходимо было загружать рейсы собственной авиакомпании, и, по мнению наблюдателей, ради этого он ставил весьма рискованные эксперименты. «Играл на понижение весь сезон, – делятся конкуренты. – А в периоды, когда все резко снижали стоимость туров, «Пегас» неизменно оказывался в числе первых». Агрессивный маркетинг принес свои рейтинговые плоды: с дополнительными 6,1% голосов игрок переместился с прошлогодней третьей на самую высокую рейтинговую позицию, продемонстрировав точно такие же показатели, что и многолетний лидер – TEZ TOUR. Динамика Coral Travel, следующего в списке, – в пределах статистической погрешности: +0,3% к результатам предыдущего сезона. По словам коллег, этот игрок вписывался в общие тенденции рынка: в меру «падал», а при возможности вновь приподнимал цены. Специалисты считают, что на руку Coral Travel сыграла гибкая политика в отношении авиаперевозки. При росте спроса он оперативно расширял емкости, а «товарные остатки» реализовывал через собственного дискаунтера – компанию «Санмар». Политику «Мостравела» наблюдатели характеризуют как сдержанную. «Туроператор был в числе тех, кто предпочел бороться за прибыль, а не за объемы и оптимизировал чартерные программы, не включаясь в активный демпинг», – отзываются эксперты. И рейтинговый результат «Мостравела» оказался закономерным: –2,4% голосов от лета-2008. В числе столь же «осторожных» операторов направления называют также КАПИТАЛ ТУР (–2,5% к предыдущему итоговому рейтингу) и… «Анекс Тур» (+0,4%), который последовательно старается уйти от имиджа дешевого поставщика. Вооружившись низкими ценами, нарастили свой рейтинговый вес «Санмар» (+2,7% благосклонных отзывов респондентов) и «Тройка» (+1,7%). С теми же козырями на руках вошли в таблицу отсутствовавшие в ней год назад «Голд Тревел» и «Глобал Интур» – соответственно, с 1,4% и 1,2% голосов. Среди других участников рейтинга специалисты особо выделили «Санрайз Тур» – благодаря его редкой для рынка перевозке чартерными рейсами «Аэрофлота» и компанию «НТК Интурист», сумевшую воспользоваться выгодами от союза с сетью отелей Justiniano и нарастить свои объемы. Правда, заметной рейтинговой динамики операторы в этом сезоне не показали: оба изменили котировки в пределах 1%. Прямым текстом Цитаты экспертов без купюр О Coral Travel: «Игрок грамотно ушел от продаж недорогого продукта, предоставив это «дочке» – компании «Санмар». О «Пегас Туристик»: «У него на рейсах в любой момент были места. Чем больше самолет находится в воздухе, тем лучше для «Пегаса». О «Мостравел»: «Компания шла по пути сохранения объемов на уровне прошлого года. Нельзя сказать, что это ошибочная стратегия, всегда лучше продавать с нормальной маржей, чем работать себе в убыток». Об «Анекс Тур»: «Оператор довольно заметно присутствует на рынке, но он сосредоточился на ограниченном числе агентств, которым дал эксклюзивные условия».
	ЕГИПЕТ Рейтинг рисков В прошедшем летнем сезоне Египет удивил специалистов туристического рынка неожиданно хорошим спросом (см. стр. 32). В результате в выигрыше оказались операторы, рискнувшие вложиться в большое количество гарантированных номеров и сумевшие по максимуму удовлетворить запросы своих розничных партнеров. Такие игроки получили соответствующие дивиденды и в рейтинге предпочтений сотрудничества на направлении. И в первую очередь это касается компании «Пегас Туристик». Она добавила 5,5% к рейтинговым результатам предыдущего лета и впервые попала на верхнюю строчку табели о рангах, сменив многолетнего лидера списка наиболее предпочтительных для сотрудничества туроператоров – TEZ TOUR. По отзывам наблюдателей, «Пегас» выбрал тактику наивысшего риска, словно игнорируя кризис. Продлевал прежние «эксклюзивы» в отелях и брал новые, расширил авиаперевозку из Москвы, в том числе и за счет собственных «крыльев». Ну и, главное, ценовую планку держал на самом низком уровне. Вторую строчку вновь занял Coral Travel: по оценкам специалистов, он также старался нарастить присутствие в Египте. Правда, некоторую нервозность у агентов вызывали разногласия, которые в ходе сезона возникали у оператора с отельерами – в частности, с сетью Pickalbatros Group. Рейтинговый показатель Coral остался практически на уровне лета-2008. Известно, однако, что наиболее востребованный в этом сезоне бюджетный сегмент своего продукта игрок реализовывал через дочернюю компанию «Санмар». Так что к достижениям Coral можно приплюсовать и голоса «Санмара», который, к слову, прибавил в котировках 2,6% голосов респондентов. А вот TEZ TOUR прошедшим летом выбрал минимизацию рисков. По отзывам экспертов, этот игрок придерживался прошлогодних объемов, внеся при этом некоторые корректировки в гостиничный ассортимент. «Ну а конкуренты в это время выступали в Египте мощным фронтом», – комментируют наблюдатели. В результате текущие показатели голосования по TEZ TOUR снизились на 3,3% к предыдущему опросу по итогам лета. Впрочем, как и в случае с Coral Travel, желающие могут приплюсовать к показателям TEZ голоса его сателлитов из категории low cost – «Тройки» и «Голд Тревел». «Мостравел» по итогам сезона остался практически при своих. В последние несколько лет он, как говорят, выбрал «европейскую модель бизнеса»: максимум доходности при минимуме инвестиций. Такая линия поведения не предполагает резких движений в условиях финансового кризиса – оператор их и не делал, также сохранив прошлогодний «статус-кво» по отправке туристов в Египет. Тактики «воздержания» придерживалось и большинство игроков второй части египетского рейтинга: КАПИТАЛ ТУР (–4,4% к итогам предыдущего лета), «Анекс Тур» (–0,1%), S7 Tour (–0,4%). Исключение, по словам экспертов, составила лишь «НТК Интурист». Звучали даже такие мнения: «В начале сезона они казались безумцами – практически не сократили перевозку после зимы». Но готовность «Интуриста» рисковать принесла свои плоды: этот бренд впервые фигурирует в итоговом рейтинге предпочтений сотрудничества с неплохим для новичка показателем в 3,5% голосов. Прямым текстом Цитаты экспертов без купюр О TEZ TOUR: «У оператора была очень продуманная программа: он не стал рисковать и увеличивать перевозку. В условиях кризиса это правильный ход». О Coral Travel: «Компания постоянно на слуху. Делали резкие заявления по поводу сотрудничества с отелями, «подкармливали» агентства акциями и бонусами».
	Греция Mitsis всемогущий По итогам лета-2009 верхние строчки рейтинга предпочтений сотрудничества по Греции традиционно занимают «Музенидис Трэвел» и ЮЖНЫЙ КРЕСТ. Но разрыв между ними сейчас составляет не 3,8% голосов, как год назад, и уж тем более не 8,2%, как в канун уходящего сезона, а всего лишь 0,6%. Абсолютный исторический минимум. Причем обе компании улучшили свои итоговые котировки: «Музенидис» на 3,5%, а его ближайший конкурент – сразу на 6,7%. Напомним, что эти игроки соперничают лишь в топ-листе, поскольку территориально их главные сферы влияния не пересекаются: «Музенидис Трэвел» фактически солирует по самому массовому континентальному курорту – Халкидики, а ЮЖНЫЙ КРЕСТ специализируется на островах, как и другие участники лидерского списка. Теперь о том, что стоит за рейтинговой динамикой двух упомянутых турфирм. Первая, как утверждают аналитики, вступила в лето с крупными квотами гарантированных номеров и целым пакетом гостиничных эксклюзивов. По известным причинам, в уходящем сезоне подобная тактика была сопряжена с особым риском. Конкуренты делятся наблюдениями: уже в июне «Музенидис» прибегал к ярким бонусным акциям, чтобы загружать отельные емкости. Маркетинговые ходы оператора были одной из причин повышения котировок в агентской среде. И еще один фактор роста: в прошлом году туроператор приобрел гостиничный комплекс Potidea Palace 4*. На Халкидики это потокообразующий объект, раньше он был козырем одного из немногочисленных операторов, которые еще борются с «Музенидисом» за северную Грецию. Рейтинговый рывок ЮЖНОГО КРЕСТА наблюдатели, прежде всего, объясняют особыми отношениями этой компании с гостиничной сетью Mitsis (4–5*). Еще весной в кулуарах MITT обсуждались экстремально низкие цены на эти отели, заявленные туроператором в предложениях по раннему бронированию. «А ведь контракт был заключен до кризиса, по тогдашним тарифам, причем в нагрузку к раскрученным объектам пошли малоизвестные, – утверждали «доброжелатели». – Чтобы все это продать, надо вывернуться наизнанку». Финансовый результат партнерства с Mitsis достоверно известен лишь топ-менеджерам ЮЖНОГО КРЕСТА, но имиджевый и маркетинговый эффект неоспорим, рейтинг тому подтверждение. Еще одно событие топ-листа: туроператор «Лабиринт», который ранее не поднимался в опросах выше четвертого места, добавил 5,3% к результату за предыдущее лето и впервые занял третью строчку таблицы с 11,6% голосов. Это второй из ключевых партнеров Mitsis в России. Интересно, что четвертую строку таблицы разделили прошлогодние дебютанты – TEZ TOUR и «Натали Турс». Показатель TEZ снизился на 1,3% от итогов предыдущего лета: наблюдатели полагают, из-за того, что в кризисный сезон оператор не проявлял особой активности на направлении. Что касается «Натали», компания не стала шокировать рынок сверхвысокими объемами перевозки при сверхнизких ценах, как это было летом-2008. «Больше выдержки и рекламы», – так охарактеризовали поведение игрока его коллеги. Как результат – плюс 2,3% к результатам прежнего итогового рейтинга. Прямым текстом Цитаты экспертов без купюр О VKO Travel: «Компания заслуживает более высокого места в рейтинге. Это один из основных игроков на Крите и других островах». О «Пантеоне»: «Акцентируется на более дорогом и качественном отдыхе. Цены у него адекватные, да и Анатолий Гаркушин – человек вменяемый».
	Испания Есть упоенье в урагане Накануне лета-2009 игроки направления понимали: будет сложно. Но кто же знал, что настолько… Все массовые рынки пострадали от экономических катаклизмов, некоторым аукнулась пандемия гриппа, а Испанию помимо упомянутых бедствий постигло еще и конкурентное обострение. Последствия иллюстрирует итоговый рейтинг предпочтений сотрудничества. Из девяти игроков, вошедших в топ-лист по результатам аналогичного исследования за прошлый год, сейчас отсутствуют четверо. Таблицу покинули нишевики, а также многопрофильники, для которых свет клином на Испании не сошелся. Остались компании, готовые биться за эту территорию рынка даже вопреки экономическому смыслу. На первой позиции – «Натали Турс». В итогах лета-2008 она разделила «золото» с TEZ TOUR, но теперь улучшила котировку на 6,9% голосов и снова является единоличным лидером. Видимо, на фоне кризиса и пассивности многих других поставщиков дистрибьюторы предпочли сплотиться вокруг старейшины. Сказался и другой фактор: сам оператор стал мягче в отношениях с розницей. Разумно ли «закручивать гайки», когда в такое сложное время выводишь на рынок новую инкаминговую структуру? Объективности ради упомянем и о том, что летом в арсенале «Натали» была самая востребованная перевозка на Испанию: «Трансаэро» и «Аэрофлот». Конкуренты же работали в партнерстве с «Владивосток Авиа», Red Wings, «Татарскими авиалиниями», «ВИМ-авиа», «Кавминводы-Авиа», «Якутскими авиалиниями». В сфере наземки старшие козыри изначально держал TEZ TOUR. В альянсе с таким принимающим партнером, как Serhs Group, туроператор еще до кризиса получил комитменты в ряде самых востребованных отелей, причем многие «закрыл» для «Натали Турс». Но тотальный профицит номерного фонда не позволил в полной мере использовать это преимущество, и TEZ прибегал к самым радикальным ценовым приемам, чтобы реализовать свои емкости. Вслед за ним, внятно ругаясь, сбрасывали тарифы и конкуренты. Вопрос теперь в том, для кого возникшие убытки критичны. «Во всяком случае инициатива была у TEZ TOUR, он играл по своим правилам – значит, мог себе такое позволить ради отношений с Serhs, – полагают эксперты. – И ему это зачтется. А кризис ведь не вечен…» Так или иначе, сезон-2009 оператор завершил с рейтинговым профитом (+1% к результату за прошлое лето). Третью позицию в топ-листе занимает «Время-тур», единственный здесь узкий специалист по Испании. «Умеет облизать каждого розничного партнера, – поясняют его стабильность соседи по рейтингу. – С ним комфортно даже тем турагентам, кто владеет только факсом». Положительная динамика у VKO Travel: +2% голосов к итоговой котировке-2008. Альянс с TUI уже дал не только имиджевые дивиденды, но и реальное укрепление позиций в Испании. «Особенно на Мальорке», – уточняют специалисты. О КАПИТАЛ ТУР скажем кратко: он вел себя настолько сдержанно, что потерял в весе 3,6%, но все же достаточно активно, чтобы сохранить пятую позицию в топ-листе. Сейчас эту регалию можно приравнять к боевой награде типа «За оборону Сталинграда». Прямым текстом Цитаты экспертов без купюр О TEZ TOUR: «Из-за него цены на Испанию в августе начинались от Ђ350. Впору было мне самой все бросить и ехать отдыхать». О «Натали Турс»: «Она тоже была агрессивна, но все же не настолько. И с ней за долгие годы мы научились договариваться». О тех, кто выбыл из рейтинга: «Может, им-то и удалось хоть что-то заработать на Испании».
	Италия Замурованные ниши По итогам летнего сезона-2009 в итальянском рейтинге почти не осталось нишевых туроператоров. В связи с кризисом многие из них отказались от собственных блоков на самолетах и брали кресла по запросу. «А при такой тактике трудно сохранять технологичность и адекватную рынку экономику программ», – комментируют действующие лица. Кроме того, на итальянском направлении все больше проявляется тяга агентов к «универсальным» поставщикам, способным обеспечить розничных партнеров максимально широким географическим и продуктовым ассортиментом. Голоса выбывших достались, прежде всего, игрокам, традиционно занимающим три верхние строчки списка. В частности, PAC Group улучшил свои котировки на 5,2%. Эту компанию приводят как яркий пример той самой универсальности: PAC предлагает групповые и индивидуальные программы, присутствует в городах и на пляжах. «И вряд ли найдется регион Италии, где оператор не имел бы интересов», – добавляют коллеги. Поговаривают, правда, что этим летом PAC набрал до- полнительные очки в рейтинге еще и за счет спецпредложений, которые выпускал по Сицилии, Сардинии и Тревизо. «Но пусть бросит камень тот, кто обошелся в сезоне совсем без SPO», – парируют другие. На 3,2% укрепила свои позиции компания Данко, специализацией которой называют экономичные туры. В нынешних экономических условиях такой продукт был особенно востребован у туристов, стремившихся сэкономить на познавательной поездке в Италию. Кроме того, этим летом оператор вышел на новое для себя направление – Лигурию. Специалисты оценили и готовность оператора расширяться в кризисный год, и то, что делал он это корректно, не пытаясь взорвать рынок низкими ценами. «Асент Трэвел» некоторые сравнивают по способу ведения бизнеса в Италии с PAC Group: оператор так же держит курс на универсальность. «Может быть, «Асент» чуть меньше занимается индивидуальными турами, зато в групповых у компании все хорошо отлажено», – говорят коллеги-конкуренты. Летом-2009 данная тактика принесла этому игроку еще 1,1% голосов к прошлогоднему показателю. Любопытно, кстати, что на старте сезона «Асент Трэвел» оказался существенно недооценен респондентами: по итогам лета он превысил свой прогнозный рейтинг на 6,4%. Говоря о «Натали Турс», многие специалисты отмечают несоответствие между объемами продаж этой компании и ее удельным весом в рейтинге предпочтений сотрудничества. «Все дело в личностном факторе, – чуть не в один голос аргументируют эксперты. – Ситуация на рынке сейчас непростая, клиент капризный, и агентам требуется больше внимания». Ну а «Натали», по мнению многих, допускает сильный уклон в сторону технологий, отказывая при этом розничным партнерам в личном контакте. Как результат – потеря 1,7% голосов по сравнению с предыдущим итоговым опросом. Замыкают таблицу три оператора, продемонстрировавшие одинаковое количество голосов, но разную рейтинговую динамику. «Тур Парад» и Ланта-тур вояж остались при прежних показателях, а вот котировки КАПИТАЛ ТУР несколько снизились – на 2,6% к результатам прошлого лета.  Прямым текстом Цитаты экспертов без купюр Об «Асент Трэвел»: «По большому счету им уже ничего нового не надо изобретать, вся Италия представлена. Теперь только объемы наращивать». О «Тур Парад»: «Очень сильная ниша VIP-туризма. Видимо, поэтому и в рейтинг попали, хотя работают только в Тоскане и на Сардинии».
	Хорватия Эффект сплоЧенности В конце сезона-2009 таблица предпочтений сотрудничества по Хорватии сократилась чутьли не вдвое в сравнении с прошлогодней: из семи операторов в ней осталось четверо. «В проблемные для турбизнеса годы агенты часто концентрируются на поставщиках с крупными объемами», – комментируют специалисты. И по их оценкам, именно компании, вошедшие в итоговый список, заполняли этим летом наибольшее количество авиакресел. К тому же, как отмечали респонденты, участники текущего рейтинга были на редкость гибки. Добившись от хорватских отельеров значительного смягчения условий контрактирования – обычно довольно жестких, операторы не испытывали острой необходимости загружать строго определенные объекты. В результате лидеры рынка предлагали широкий ассортимент гостиниц, а когда возникал дефицит перевозки, оперативно ставили на направлении дополнительные борта. Как итог – почти все участники рейтинга добавили себе агентских симпатий. Неизменный лидер – Компания «ПАКС» – потяжелел на 3,1%. Столь же традиционный обладатель «серебра» итоговых рейтингов – «Асент Трэвел» – прибавил 5,9%. На 1,1% подросли котировки VKO Travel. Немного снизились лишь показатели КАПИТАЛ ТУР: на 2,3% к итогам предыдущего сезона. «Просто раньше этот игрок наращивал объемы в Хорватии бурными темпами, а в кризисный год работает более взвешенно», – поясняют коллеги-конкуренты.
	Тунис Рейтинг верности В канун сезона-2009 Тунис не внушал особых надежд, и вот нечаянная радость: спрос позволил ровно грузить чартеры примерно в объеме прошлого года. Воспользоваться ситуацией смогли компании, которые остались верны своим партнерам-отельерам и вопреки общему тренду взяли наибольшие квоты номеров под те или иные финансовые обязательства. Они-то, по мнению экспертов, и демонстрируют положительную динамику в публикуемом рейтинге. Наверху КАПИТАЛ ТУР, который год назад занимал вторую позицию. В процентном выражении его котировка не изменилась, и это иллюстрирует стратегию работы оператора на тунисском рынке: «Все как до кризиса». Резкий прорыв совершил «Библио-Глобус», переместившись с пятой на вторую строку и улучшив котировку на 4,1%. А еще прибавил в весе «Пегас Туристик» – плюс 2,1% к результату за лето-2008. Укрепление позиций может объясняться спецификой их ассортимента. Обе фирмы воспринимаются как поставщики наиболее экономичного продукта в каждой ценовой категории. Что касается «Пегаса», то у него есть еще один фактор роста: оператор впервые заявил чартерные вылеты из Москвы на бортах собственной авиакомпании. Объем воздуха, быть может, не сильно изменился по сравнению с прошлогодним, зато появилась такая возможность для ценового маневра, какой не обеспечивал статус блочника а/к «Трансаэро».
	Болгария Использованные возможности Успех болгарского направления, которому удалось сохранить турпоток из России на докризисном уровне, предопределила гибкая политика отельеров, говорят туроператоры. «Мы лишь тщательно отслеживали и красиво преподносили клиентам многочисленные SPO гостиниц», – скромничают они. Как бы то ни было, участники рынка получили финансовую прибыль, а сама Болгария – рейтинговую. Лидеры туроператорского топ-листа расположились в той же последовательности, что и год назад. Возглавляет список «Солвекс-Трэвэл» с 21,6%. В его «активе» материнская принимающая компания, самый большой охват курортов и сильнейшие позиции по детскому отдыху, признают конкуренты. А они, кстати, на фоне стабильности «Солвекса» улучшили свои котировки. ICS Travel Group заработал на 2,3% предпочтений больше, чем по итогам лета2008. В заслугу компании ставят удобную систему онлайн-бронирования. Капитал Тур поднялся на 4,5%. В условиях роста спроса он оперативнее других расширял полетные программы на болгарском направлении, отмечают эксперты. В сезоне-2009, преодолев пятипроцентный барьер, к числу лидеров присоединилась «НТК Интурист», получившая 7,2% и четвертое место в топ-листе. «Агенты по достоинству оценили ее весенние акции по раннему бронированию», – комментируют наблюдатели.
	Черногория Меньше, но с выгодой Контрактинг на условиях элотментов и значительное сокращение объемов перевозки – так отреагировали туроператоры на ценовую неуступчивость черногорских отельеров в сезоне-2009. Некоторые игроки предпочли не рисковать, сохранив лишь символическое присутствие на направлении, и сделали ставку на более предсказуемые рынки, поясняют эксперты сокращение топ-листа с прошлогодних восьми до пяти участников. Оставшиеся же все лето поддерживали искусственный дефицит «воздуха», благодаря чему им удавалось работать пусть и с меньшими оборотами, зато с прибылью. А лидерство в рейтинге предпочтений сохранила Компания «ПАКС». Ее 26,8% голосов – награда за упорство: игроку удалось-таки добиться ценовых уступок от ряда популярных гостиниц, – отмечают конкуренты. Капитал Тур, отстававший в прошлогоднем топ-листе от «Асент Трэвел», в нынешнем поделил с ним вторую позицию: у обоих по 11,6%. Как считают наблюдатели, Капитал Тур прибавил 1,3% агентских симпатий, рискнув поставить в июне дополнительный борт на Черногорию, – немногие могли предложить в этом месяце свободные кресла. «Р-Турс», занимающий третью позицию, стабилен – 7,3%, что соответствует прошлогоднему результату. VKO Travel, обосновавшийся на четвертом месте с 6,7%, уступил 1% к своему показателю лета-2008 – «Его объемы успешно закрывались собственной агентской сетью, и партнерам «со стороны» не всегда доставались черногорские туры», – находят объяснение наблюдатели.

 

Направления, не вошедшие в основной рейтинг

В данной таблице в порядке убывания популярности представлены направления туризма, не вошедшие в основной рейтинг. По каждому из них указаны туроператоры, набравшие 10 и более голосов, необходимых для попадания в рейтинг предпочтений сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика

КАК СЧИТАЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ БАНКО

Рейтинги, подготовленные Службой «БАНКО» в качестве итогов сезона лето-2009, основаны на опросе топ-менеджеров 700 московских туркомпаний, проведенном с 16 по 24 июля профессиональными интервьюерами. Анкетирование осуществлялось по репрезентативной выборке методом случайного отбора из базы данных БАНКО, содержащей сведения о более чем 5 тыс. турфирм столицы.
Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «По каким направлениям туризма вы активно работали в сезоне лето-2009?». В результате был составлен рейтинг популярности направлений, который опубликован на стр. 32.
Следующий вопрос: «Какие туроператоры, по вашему мнению, по итогам сезона лето-2009 работали наиболее успешно и достойны занять лидирующие позиции в соответствующих рейтингах предпочтений сотрудничества по названным вами направлениям туризма?». На основе полученных данных были сделаны рейтинги предпочтений сотрудничества по пяти странам, которые заняли высшие позиции в таблице популярности направлений, набрав 100 и более голосов специалистов московских турфирм.
Для формирования корректных лидерских списков туроператоров по четырем странам, также вошедшим в топ-лист направлений, но набравшим менее 100 голосов, был проведен целевой добор интервью.
Рейтинги предпочтений сотрудничества приведены на стр. 34-41. Компании, получившие 10 и более голосов, расположены в них в порядке убывания набранных голосов. За 100% принято общее количество упоминаний туроператоров по рассматриваемым направлениям. Туроператоры, рейтинговый разрыв между которыми незначителен – не более 0,2% голосов, занимают в таблице одну строку.